Tranzacționarea Forex vă oferă șansa de a tranzacționa pe cea mai mare piață din lume, una pe care se efectuează, în medie, tranzacții în valoare de peste 6.000 de miliarde de dolari în fiecare zi. Având în vedere nivelul redus de capital care este necesar pentru a putea începe și accesul ușor prin instrumente precum platforma de tranzacționare eToro, aceasta reprezintă o modalitate excelentă pentru traderii obișnuiți de a cumpăra, vinde și păstra active pe o piață cu adevărat globală. Costurile mici de tranzacționare și faptul că piața este deschisă 24 de ore, cinci zile pe săptămână, sunt, de asemenea, avantaje majore.

La fel ca în cazul oricărui alt tip de investiție, existența unei strategii care să vă ghideze deciziile reprezintă un factor important în reușita sau eșecul dumneavoastră. În ciuda faptului că este relativ nouă în comparație cu alte piețe de tranzacționare, în mod cert nu duce lipsă de tehnici de abordare. Acest ghid vă va familiariza cu strategiile de tranzacționare valutară pentru începători. Citiți în continuare pentru a afla cum să alegeți o strategie de tranzacționare valutară care funcționează pentru dumneavoastră și să descoperiți câteva dintre opțiunile cele mai populare.

Cuprins

Ce este o strategie de tranzacționare Forex și care este importanța ei?

Cum să vă dezvoltați propria strategie Forex trading

Reguli de intrare și de ieșire din poziție

Factori care influențează piața Forex

Tipuri de strategii de tranzacționare Forex

Ce este o strategie de tranzacționare Forex și care este importanța ei?

Când vine vorba de tranzacționare susținută, disciplina este esențială. Pentru a putea menține această disciplină pe termen lung, este esențial să aveți oarecum o strategie sau anumite principii care să stea la baza deciziilor dumneavoastră. Uneori, aceste strategii pot evolua și ar fi bine să știți când să faceți mișcări care sunt puțin în afara strategiei dumneavoastră. Dar, în general, trebuie să aveți o tehnică globală de tranzacționare care să vă ajute în luarea deciziilor.

Această strategie vă va ghida în a decide ce monede să cumpărați și să vindeți și când să faceți acest lucru. De asemenea, vă va ajuta să determinați care sunt informațiile care joacă rolul cel mai important în luarea acestor decizii. Strategiile sunt adesea construite pe baza unor semnale care apar pe piață – atunci când anumiți factori se aliniază pentru a se potrivi parametrilor specifici strategiei dumneavoastră. O parte din cei de pe piață automatizează aceste decizii prin construirea sau abonarea la algoritmi. Alții adoră comoditatea oferită de copy trading (tranzacționarea prin copiere), prin care se fac mișcări în contul dumneavoastră pe baza activității de tranzacționare a altor traderi valutari de top din întreaga lume, pe care alegeți să îi urmezi. Ca alternativă, traderii pot analiza manual piețele pentru a detecta anumite semnale. Strategiile pot fi construite în baza unor analize pe termen mai scurt (luarea deciziilor minut cu minut) sau există posibilitatea de a lua decizii pe termen lung.

Pe scurt, nu există doar o strategie „corectă”. Cea care este cea mai bună pentru dumneavoastră depinde de o gamă variată de factori.

Cum să vă dezvoltați propria strategie Forex trading

Aproape că nu există limite pentru varietatea de parametri care vă pot ajuta să elaborați o strategie de tranzacționare de valută. Multor persoane chiar le place să ia anumite părți din diferite strategii și să le combine pentru a alcătui una care se potrivește propriilor circumstanțe, interese și scopuri. În timp ce fazele lunii și culoarea șosetelor tale ar trebui, cel mai probabil, să fie scoase din ecuație, există câteva aspecte cheie care fac parte din aproape orice strategie de tranzacționare Forex pentru începători.

Circumstanțele personale

Indiferent dacă efectuați tranzacții valutare sau participați pe piețele crypto, de acțiuni sau care oferă alte oportunități de investiții, există câțiva factori importanți pe care trebuie să îi luați în considerare înainte de a începe.

Unul dintre acestea ar fi pofta pentru risc. Investitorii mai în vârstă care au oportunități limitate de a câștiga în câmpul muncii în următorii ani ar putea fi interesați de investiții mai sigure care să le protejeze averea rămasă. Traderii mai tineri, cu șanse mai mari de a câștiga bani în anii următori, ar putea avea posibilitatea să susțină o strategie mai riscantă.

Un alt factor la care trebuie să vă gândiți este cât timp și efort sunteți dispus(ă) să investiți în tranzacționarea de valută. De exemplu, unele strategii pentru tranzacționarea pe timp de zi ar putea fi optime pentru investitorii care au mai mult timp disponibil pentru a monitoriza bursele pe tot parcursul zilei. Alții care nu au capacitatea sau dorința de a face acest lucru vor trebui să ia în considerare măsuri mai automatizate și, prin urmare, cel mai probabil, strategii diferite.

Trebuie să știți când și cum să ieșiți

Indiferent de răspunsurile dumneavoastră în legătură cu aspectele de mai sus, trebuie să stabiliți cu ce capital veți intra pe piață. Indiferent de nivelul de risc pe care îl presupune strategia valutară pe care ați ales-o sau de succesul de care v-ați bucurat în trecut, trebuie să vă asigurați că nu riscați niciodată să pierdeți mai mulți bani decât vă puteți permite. Cât de mult vă puteți permite să pierdeți dacă totul merge rău și există fluctuații bruște de curs ale valutelor din portofoliul Forex pe care îl dețineți?

Pentru a vă asigura că nu depășiți acest prag, trebuie să aveți puncte limită. Acestea pot fi setate personal (știind când să spuneți stop) sau automatizate în funcție de strategia de tranzacționare și de nivelul de disciplină pe care le aveți. Chiar dacă aveți încredere în dumneavoastră să nu mergeți prea departe atunci când introduceți manual tranzacțiile, este bine să vă setați stop loss automatizat, care va ieși dintr-o poziție dacă scade într-un anumit ritm sau va limita tranzacțiile, ceea ce vă permite să cumpărați doar dacă o valută atinge un anumit curs.

Unul dintre aspectele mai atractive ale tranzacționării de valută îl reprezintă efectul de levier, care îți dă mai multă putere pentru a te bucura de oportunitățile pe care le oferă pip-urile și alte mișcări de pe piață. Dar odată cu această putere mai mare de consum, există un risc crescut de a merge prea departe, deci trebuie să fiți atent(ă).

Odată ce dețineți controlul asupra acestor aspecte mai personale, puteți începe să vă îndreptați atenția asupra celorlalte aspecte care intră în construirea celor mai bune strategii de tranzacționare Forex.

Reguli de intrare și de ieșire din poziție

Denumite și puncte de intrare și ieșire, acestea sunt seturile de parametri sau condiții care determină când intrați sau ieșiți dintr-o poziție cu o pereche valutară. Nu există o regulă clară și stabilă cu privire la câte condiții ar trebui să aibă regulile dumneavoastră de intrare și ieșire, deși este important de știut că cu cât sunt mai multe praguri care trebuie atinse, cu atât va fi mai greu să vă respectați punctele de intrare și ieșire. Indiferent de tipul de analiză pe care îl preferați – tehnic sau fundamental – aceasta poate să vă ajute să identificați care puncte de intrare și ieșire sunt cele mai bune pentru dumneavoastră.

Tipul de analiză – vă poate ajuta să identificați care puncte de intrare și ieșire sunt cele mai bune pentru dumneavoastră

Există două forme de bază ale analizei valutare – analiza tehnică și analiza fundamentală. Analiza tehnică se referă mai mult la examinarea datelor numerice. Este construită pe baza selectării de tendințe, modele și alte date care vă ajută să anticipați momentul în care se va declanșa semnalul că este timpul să cumpărați, să vindeți sau să păstrați anumite active. Analiza fundamentală este mai calitativă. Aceasta ia în considerare lucruri precum știrile de la nivel mondial referitoare la modificările ratei dobânzii, politică și multe alte domenii și le aplică pentru a prognoza modul în care acestea vor afecta moneda.

Factori care influențează piața Forex

Cunoscând factorii care influențează piața valutară, vă puteți forma o imagine mai bună în ceea ce privește condițiile pe care doriți să le implementați în strategia valutară. Printre acești factori se numără:

  • Inflația. În general, cu cât rata inflației unei țări este mai mică, cu atât valoarea monedei sale este mai mare și invers.
  • Ratele de dobândă. Dacă rata dobânzii unei țări crește, în general, și valoarea monedei sale va crește, deoarece investitorii străini sunt atrași de o rentabilitate mai mare. Reciproca este de asemenea, valabilă – scăderea ratelor de dobândă înseamnă adesea o valoare mai mică a monedei, deoarece există o cerere internațională mai redusă.
  • Dezastrele naturale. Atunci când marile centre economice sunt afectate de crize care perturbă procesul de fabricație, producția, comerțul și alte elemente care susțin economia, valoarea monedei lor poate fi afectată.
  • Comerțul. Pe de altă parte, țările care înregistrează o creștere a cererii comerciale vor înregistra, de asemenea, o creștere a cererii pentru moneda lor, ceea ce va duce astfel la creșteri ale prețurilor.
  • Performanța economică. Țările stabilite din punct de vedere istoric, cu politici economice relativ solide, tind să atragă mai mulți investitori, ceea ce poate determina o creștere a cursurilor valutare.
  • Mediul politic. Stabilitatea politică poate juca un rol imens pe piața valutară. Investitorii se vor ține adesea la distanță de monedele țărilor care se confruntă cu revolte, mai ales dacă acestea afectează poziția țării pe scena internațională.
  • Politica fiscală. Deciziile luate de guvernul federal al unei țări cu privire la alocarea bugetului, impozitarea și alte aspecte, pot avea un impact asupra valorii unei monede.

Testarea strategiei personale de trading – backtesting și forward testing

Șansele de a construi imediat fiara de tranzacționare perfectă sunt destul de mici. Va dura timp pentru a perfecționa condițiile pentru strategia dumneavoastră de tranzacționare Forex. Cea mai bună modalitate de a face acest lucru este să vă testați sistemul – luând în considerare atât trecutul, cât și viitorul.

Testarea pe datele din urmă implică preluarea datelor din trecut și aplicarea strategiei dumneavoastră la acestea. Luând seturi de date din anumite momente din trecut, puteți afla dacă ați fi înregistrat profit cu strategia dumneavoastră sau nu. Acest lucru vă poate ajuta, de asemenea, să vă modificați ușor condițiile, dar trebuie sa aveți grijă – vă puteți rătăci făcând modificări pentru anumite seturi de date din anii trecuți și puteți ajunge în punctul în care v-ați adaptat strategia pentru un anumit moment din timp care a trecut.

Testarea forward are loc atunci când aplicați strategia de tranzacționare pe cotațiile valutare în timp real. Practic, faceți tot ceea ce ați face ca și când ați tranzacționa Forex – fără a efectua efectiv tranzacțiile. Păstrând o evidență a tranzacțiilor pe care teoretic le-ați fi realizat, puteți vedea dacă ați fi avut succes cu strategia dumneavoastră. Este ca și cum ați exersa înainte de a juca efectiv un meci. Portofoliul virtual eToro este un mod ușor de a vă testa strategia de tranzacționare, de a vă exersa mișcările și de a vedea dacă au succes în timp real.

Păstrarea unei evidențe – urmărirea profiturilor și pierderilor/crearea unui jurnal de tranzacționare

În timp ce înregistrările joacă un rol important în testarea sistemului înainte de a începe să-l utilizați, acestea au un rol similar în săptămânile, lunile și anii de după ce ați început să vă puneți sistemul în aplicare.

Sigur, urmărirea profiturilor și pierderilor reprezintă un reper important pentru a verifica dacă sunteți sau nu pe drumul cel bun. Dar să știți motivul pentru care ați înregistrat profituri sau pierderi este ceea ce poate fi cu adevărat util în viitor. Țineți evidența nu numai a tranzacțiilor pe care le-ați făcut, ci și a motivului pentru care le-ați făcut. Ați interpretat corect piața? Ați fi făcut mai mult sau mai puțin dacă ați fi cumpărat sau vândut mai devreme sau mai târziu? Punctele dumneavoastră de intrare și ieșire au fost corecte? Toate acestea vă pot ajuta să vă perfecționați continuu strategia de tranzacționare de valută.

Tipuri de strategii de tranzacționare Forex

Construirea propriei strategii de tranzacționare de valută poate fi un proces dificil dacă sunteți nou în domeniul tranzacționării (sau al construirii strategiilor). Din fericire, există o gamă largă și variată de tipuri de strategii prestabilite pe care le puteți încerca. Puteți adopta unele dintre aceste variante cunoscute sau puteți face o selecție și puteți alege diferite aspecte din mai multe surse, pe măsură ce le dezvoltați pe ale dumneavoastr

Strategia de tranzacționare Forex day trading

Strategia de tranzacționare Forex day trading este similară cu strategiile din alte tipuri de investiții. Investitorii din categoria Forex day trading deschid și închid aceeași poziție în aceeași zi, spre deosebire de menținerea pozițiilor deschise peste noapte. Tranzacționarea pe timpul zilei poate fi foarte intensă, ceea ce o face mai potrivită pentru investitorii care pot analiza pozițiile pieței în intervale orare pe tot parcursul zilei.

Strategia Forex scalping

Cu o strategie Forex scalping, finalizați multe tranzacții cu marje mici pe tot parcursul zilei. Acestea sunt reprezentate de mișcări rapide de „intrare” și „ieșire”. Cheia scalpingului valutar este finalizarea unui volum mare de tranzacții și disciplina de a vâna o mulțime de profituri mici care se vor aduna la final. De asemenea, trebuie să acordați o atenție specială oricăror comisioane asociate tranzacțiilor, deoarece acestea vă pot afecta marja personală atunci când finalizați un număr atât de mare de tranzacții. Pentru a face ca acest stil de tranzacționare să merite efortul, investitorii sunt adesea tentați să valorifice sume mai mari la fiecare mișcare. Această strategie are riscurile sale, deoarece acolo unde există câștiguri potențiale mai mari, există și pierderi potențiale mai mari. Unii traderi își pot vedea tranzacțiile profitabile șterse efectiv de o singură mișcare proastă din cauza efectului de levier.

Strategia de tranzacționare swing

Desfășurată pe o perioadă mai lungă de timp decât strategia day trading, dar pe o perioadă mai scurtă decât strategia de tranzacționare pozițională, strategia de tranzacționare swing este construită pe baza „oscilațiilor” pieței. Uitându-vă la un volum de informații mai mare decât ați putea aduna într-o zi – să zicem, pe parcursul mai multor zile sau chiar săptămâni – puteți observa și profita de tiparele care se dezvoltă sub formă de oscilații. Strategia de tranzacționare Swing este de obicei construită pe o analiză mai tehnică.

Strategia de tranzacționare pozițională

O strategie de tranzacționare pozițională este o strategie pe termen lung. Prin intermediul acesteia adoptați o poziție clară în ceea ce privește o anumită monedă și mențineți această poziție pentru o perioadă. Aceasta înseamnă că tendințele și fluctuațiile pe termen mai scurt prezintă un interes mai mic, deoarece obiectivul este identificarea tendințelor pe termen lung. Traderii de poziție trebuie adesea să facă schimburi negative mari, așa că trebuie să fie siguri că au suficient capital pentru a face acest lucru.

Strategia Forex hedging

În cadrul strategiei Forex hedging, jucați la ambele capete. Intrând în poziții atât lungi, cât și scurte, vă puteți diminua profiturile, dar în același timp vă oferiți și timp de decizie în legătură cu partea în care este mai bine să vă poziționați cu adevărat.

Strategia de tranzacționare Forex trend

Anumite secțiuni din strategia de tranzacționare Forex trend sunt utilizate în mai multe strategii valutare. Acesta este practic locul în care investitorii urmează tendințele valutare pentru a determina dacă ar trebui să cumpere, să vândă sau să păstreze anumite active.

Strategia de tranzacționare Forex range

Dacă totuși nu poate fi sesizată nici o tendință? Acesta este momentul în care strategia de tranzacționare Forex range se poate dovedi a fi utilă. Acest lucru poate fi privit ca un mod mai slab de a defini conceptele de tendință la tranzacționare. Investitorii caută să identifice intervale aproximative în care monedele se vor situa pentru mai mult timp. Aceste intervale, sau canale, le permit traderilor să își formeze o imagine mai bună despre cum arată rezistența și suportul.

Strategia breakout

Strategia breakout îi determină pe investitori să reacționeze atunci când o monedă iese din acele intervale vizate. O monedă care se deplasează în afara intervalului stabilit anterior, dar în direcția superioară, ar putea fi un indiciu că va continua să se aprecieze și să semnaleze o cumpărare. Același lucru este valabil și pentru situația în care o monedă se deplasează în afara intervalului, dar în direcția inferioară.

Strategia de impuls

O strategie forex de impuls pune foarte mult accent pe direcția în care se deplasează valoarea unei monede. Investitorii care aplică această strategie consideră că o monedă care se mișcă într-un anumit sens, va continua să urmeze acel impuls în viitor.

Strategia de retragere

Unii investitori mai precauți preferă în schimb strategia forex de retragere, care îi vede pe traderi așteptând ca o monedă să-și „reia pașii” în sens invers înainte de a intra. Această convingere se bazează pe ideea că tendințele nu apar în mod liniar. Așteptând retragerea monedei, puteți fi puțin mai sigur în ceea ce privește trendul.

Strategia reversal trading

Strategia reversal trading cel mai probabil nu reprezintă cea mai bună opțiune pentru cei cu o experiență limitată pe piața valutară. Prin această strategie, investitorii folosesc date pentru a încerca să prognozeze când o tendință se va inversa, putând, prin urmare, să cumpere sau să vândă în mod corespunzător înainte de mutare.

Este posibil ca una dintre aceste strategii să sune perfect pentru dumneavoastră, după cum este posibil ca părți ale mai multor strategii să joace un rol important în planurile dumneavoastră globale de tranzacționare valutară. Indiferent care ar fi situația, instrumentele potrivite vă pot ajuta să implementați și să vă modificați strategia cu ușurință. Verificați perechile valutare disponibile pe platforma de tranzacționare eToro și pregătiți-vă să intrați în lumea fascinantă a tranzacționării valutare.


Această informație are scop educativ exclusiv și nu ar trebui considerată drept sfat pentru investiții, recomandări personale sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare, asupra oricăror instrumente financiare.

Acest material a fost format fără a se lua în considerare orice fel de obiective particulare de investiții sau situații financiare și nu a fost creat în conformitate cu cerințele legale și de reglementare a promovării cercetării independente. Orice referiri la performanța anterioară a unui instrument financiar, index sau pachet de investiții, nu sunt și nu ar trebui luate în considerare ca un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

eToro nu exprimă nicio reprezentare și nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea sau completitudinea conținutului acestui ghid. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate în tranzacționare înainte de a angaja orice capital. Nu riscați niciodată mai mult decât sunteți pregătit să pierdeți.