تحظى أسهم العائد بشعبية كبيرة في صفوف المستثمرين، خاصة المستثمرين على المدى الطويل والمستثمرين المتحفظين الذين يتجنبون المخاطر المرتفعة. وتوفر أسهم العائد عدة مزايا للمستثمرين؛ فبالإضافة إلى إمكانية تحقيق الربح عندما ترتفع أسعار الأسهم في السوق، بإمكان المستثمرين الحصول على دخل إضافي يتمثل في حصة من أرباح الشركة المحققة، وذلك حسب حصة كل مساهم من أسهم الشركة.

أسهم العائد أو الأسهم الموزعة للأرباح هي أسهم الشركات التي تقوم بتوزيع حصة من الأرباح المحققة من أنشطتها على المساهمين في الشركة، وذلك بعد خصم كل التكاليف المختلفة. ويتم تحديد نسبة الأرباح المخصصة للتوزيع على المساهمين من طرف مجلس إدارة كل شركة مع نهاية كل ربع مالي.

أبرز 5 أسهم توزع الأرباح على المساهمين والتي يجب مراقبتها من كل مستثمر خلال الربع الثالث من عام 2022

يطلق اسم أسهم العائد أو الأسهم الموزعة للأرباح عادة على الأسهم التي توزع على المساهمين عائدًا لا يقل عن 2%. ويلجأ المستثمرون لهذه الأسهم خلال فترات عدم اليقين لزيادة عائد محافظهم من خلال العائد الذي توزعه هذه الشركات على مساهميها. وهي تُعتبر بمثابة وسيلة لتقليل مخاطرة المحفظة وتقلبها، فهذه الأسهم تتميز بانخفاض مستوى تقلبها مقارنة بالأسهم الأخرى.

سنسلط الضوء في هذا المقال على خمسة من أبرز الأسهم التي توزع الأرباح على المساهمين والتي يجب على كل مستثمر مهتم بسوق الأسهمِ مراقبتها خلال الربع الثالث من عام 2022.

يمكنك العثور على معلومات حول كيفية قيام eToro بتوزيع الأرباح على المساهمين الذين يملكون أوراقًا مالية مُوزَّعة الأرباح هنا

الأسهم الخمسة هي:

Rio Tinto (RIO)

Exxon Mobil (XOM) 

International Business Machines (IBM)

Chevron Corporation (CVX) 

AbbVie Inc (ABBV)

سهم Rio Tinto Group (RIO)

AR RIO Stock Graph

الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل.

  • Rio Tinto هي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة؛ وهي تُعتبر ثاني أكبر شركة معادن وتعدين في العالم بعد شركة BHP (إلى حدود 24 مايو 2022)، وقد نمت الشركة من خلال سلسلة طويلة من عمليات الدمج والاستحواذ لتضع نفسها بين رواد العالم في إنتاج خام الحديد والنحاس والألماس والذهب واليورانيوم.
  • حققت شركة Rio Tinto تدفقًا نقديًا حرًا في النصف الثاني من العام 2021 قدره 17.7 مليار دولار وأرباحًا قدرها 21.4 مليار دولار، بعد الضرائب والإتاوات الحكومية البالغة 13.0 مليار دولار، كما قامت بدفع توزيعات أرباح إجمالية تبلغ 10.40 دولارًا أمريكيًا لكل سهمٍ، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 79٪ عن النصف الماضي.
  • يتوقع المحللون في Macquarie بلوغ توزيعات أرباح الشركة 9.38 دولارًا أمريكيًا للسهم خلال السنة المالية الحالية، كما يتوقعون أنْ تصل أرباح Rio Tinto إلى 6.52 دولارًا أمريكيًا للسهم في السنة المالية 2023.
  • دفعت Rio ما يصل إلى 5.3 مليار دولار كتوزيعاتِ أرباح خلال سنة 2021، ويُتوقع أنْ ينخفض هذا الرقم خلال سنة 2022، ورغم ذلك تبقى الشركة من بين أفضل الشركات التي تدفع توزيعات أرباح.
  • تبلغ المستهدفات السعرية للمحللينَ في وول ستريت لسهم شركة Rio Tinto نحو 83 دولارًا كسعرٍ متوسط، مع تقدير مرتفع يبلغ 94 وتقدير منخفض يبلغ 69.15 دولارًا.
  • تبلغ القيمة السوقية لشركة Rio Tinto نحو 116 مليار دولار، مع أداء للسهم بلغ نحو -12% خلال سنة و72.11% خلال الخمس سنوات الماضية (إلى حدود 24 مايو 2022).
  • تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح للشركة سيكون في 11 أغسطس 2022؛ في حين سيكون إعلان الأرباح التالي المتعلق بنتائج الشركة في 27 يوليو 2022.
2022 2021 2020 2019 السنة
7.93 10.40 5.57 4.43 توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي)
11.03% 13.14% 7.40% 7.46% عائد توزيعات الأرباح

العوائد صحيحة لغاية 24 مايو 2022

 

 اشتر الآن بـ 0% عمولة

رأس مالك في خطر. قد يتم فرض رسوم أخرى.

سهم Exxon-Mobil (XOM)

AR XOM Stock Graph

الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل.

  • تُعد Exxon-Mobil واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المتداولة في البورصة في العالم. تعمل الشركة في أنشطة مختلفة على غرار البحث والتنقيبِ والتكرير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، وهي نشطة أيضًا في مجال الطاقات المتجددة.
  • من المتوقع أنْ تستمر الشركة في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ووصولها لأسعار قياسية خلال سنة 2022، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى نقص العرض في السوق جراء تطبيق العقوبات على النفط الروسي، الأمر الذي من شأنه أنْ يُبقي على ارتفاع الأسعار ما سيضمنُ المزيد من الإيرادات لشركةِ Exxon.
  • تتمتع إكسون موبيل بسجل حافل في توزيع الأرباح على المساهمين؛ حيث دفعت عائدات للمستثمرين مع زيادة لكل عام على مدار 38 سنة الماضية، مع متوسط نمو سنوي لمدفوعات الأرباح يقدر بنحو 6.1٪.
  • أعلنت الشركة خلال التقرير المالي للربع الأول من عام 2022 عن تحقيق 14.8 مليار دولار كتدفق نقدي و5.5 مليار دولار كأرباح، في حين بلغت الإيرادات 90 مليار دولار.
  • تبلغ توزيعات أرباح شركة Exxon Mobil السنوية حسب آخر تقرير مالي 3.52 دولارًا لكل سهم، وهو ما يمثل عائدًا بنحو 3.66%.
  • تبلغ القيمة السوقية للشركة 402 مليار دولار (إلى حدود 24 مايو 2022) مع أداء بلغ 64% خلال سنة و21% خلال 5 سنوات.
  • تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح التالي للشركة سيكون في 11 أغسطس من سنة 2022. في حين سيكون إعلان الأرباح التالي للشركة في 29 من شهر يوليو 2022.
2022 2021 2020 2019 السنة
3.52 3.52 3,48 3,43 توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي)
3.7% 5,5% 8,44% 4,92% عائد توزيعات الأرباح

العوائد صحيحة لغاية 24 مايو 2022

 

 اشتر الآن بـ 0% عمولة

رأس مالك في خطر. قد يتم فرض رسوم أخرى.

سهم International Business Machines (IBM)

AR IBM Stock Graph

الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل.

  • IBM هي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في قطاع إنتاج أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، كما توفر خدمات الحوسبة السحابية والاستشارات. تملك الشركة الرقم القياسي لعدد براءات الاختراع السنوية في الولايات المتحدة التي تسجلها شركة لمدة 28 عامًا متتالية.
  • تعد شركة IBM من بين أسهم العائد المرموقة والمفضّلة لدى المستثمرين حيث رفعت الشركة من توزيعات أرباحها لمدة 27 عامًا متتاليًا؛ وآخرها في أبريل 2022،عندما رفعت الشركة توزيعات الأرباح ربع السنوية بمقدار بنس واحد إلى 1.65 دولارًا لكل سهم.
  • أعلنت الشركة خلال تقرير الأرباح للربع الأول من سنة 2022 عن تحقيق 1.40 دولارًا كربحيةٍ للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.34 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 ٪ عن أرباح العام الماضي. وقد نمت الإيرادات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار دولار وتتفوق على توقعات السوق البالغة 13.7 مليار دولار.
  • تبلغ توزيعات أرباح شركة IBM السنوية حسب آخر تقرير مالي 6.60 دولارًا لكل سهم، وهو ما يمثل عائدًا بنحو 5%.
  • تبلغ القيمة السوقية للشركة 121 مليار دولار (إلى حدود 24 مايو 2022) مع أداء بلغ -1% خلال سنة و-2% خلال 5 سنوات.
  • تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح التالي للشركة سيكون في 11 أغسطس من سنة 2022. في حين سيكون إعلان الأرباح التالي للشركة في 18 من شهر يوليو 2022.
2022 2021 2020 2019 السنة
6.60 6.55 6.51 6.43 توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي)
5% 5.17% 5.45% 7.84% عائد توزيعات الأرباح

العوائد صحيحة لغاية 24 مايو 2022

 

 اشتر الآن بـ 0% عمولة

رأس مالك في خطر. قد يتم فرض رسوم أخرى.

سهم Chevron Corporation (CVX) 

AR CVX Stock Graph

الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل.

  • Chevron هي شركة أمريكية تنشط في قطاع الطاقة تأسست في سنة 1879 ويقع مقرها في كاليفورنيا. تُعتبر Chevron ثاني أكبر شركة نفط وغاز في الولايات المتحدة؛ وهي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ونقل ومعالجة النفط، إضافة إلى تصنيع وبيع المواد الكيميائية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء.
  • يُتوقع أنْ تستمر الشركة في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، في ظل استمرار تداول النفط عند مستويات قياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
  • أعلنت الشركة خلال تقرير الأرباح للربع الأول من سنة 2022 عن 6.3 مليار دولار كأرباح (3.22 دولارًا للسهم)، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار (0.72 دولارًا للسهم) في الربع الأول من سنة 2021. وقد بلغت المبيعات وإيرادات التشغيل الأخرى في الربع الأول من عام 2022 ما مقداره 52 مليار دولار، مقارنة بـ 31 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.
  • تبلغ توزيعات أرباح الشركة السنوية حسب آخر تقرير مالي 5.68 دولارًا لكل سهم. تتمتع CVX بسجل من الزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح يمتد لثلاثة عقود، وصرحت الشركة أنها ستُبقي على نهجها مستقبلًا.
  • تم الإعلان عن الزيادة الأخيرة لشركة Chevron في يناير 2022، حيث أقرت الشركة زيادة بنسبة 6٪ في توزيعات الأرباح الفصلية لتصل إلى 1.42 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
  • تبلغ القيمة السوقية للشركة 344 مليار دولار (إلى حدود 24 مايو 2022) مع أداء بلغ 70% خلال سنة و63% خلال 5 سنوات.
  • تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح التالي للشركة سيكون في 18 أغسطس من سنة 2022. في حين سيكون إعلان الأرباح التالي للشركة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2022.
2022 2021 2020 2019 السنة
5.68 5.31 5.16 4.76 توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي)
3.22% 4.52% 6.11% 5.18% عائد توزيعات الأرباح

العوائد صحيحة لغاية 24 مايو 2022

 

 اشتر الآن بـ 0% عمولة

رأس مالك في خطر. قد يتم فرض رسوم أخرى.

سهم AbbVie (ABBV)

AR ABBV Stock Graph

الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل.

  • AbbVie هي شركة أمريكية متخصصة في أبحاث المستحضرات الصيدلانية يقع مقرها في شيكاغو. تأسست الشركة في سنة 2013 بعد الانفصال عن شركة Abbott Laboratories، وهي تعمل على تطوير وتصنيع وبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في جميع أنحاء العالم. وتمتلك مجموعة واسعة من الأدوية المشهورة في قطاع المناعة والالتهابات.
  • أعلنت شركة AbbVie خلال تقرير الأرباح للربع الأول من سنة 2022 عن ارتفاع الأرباح المعدلة بأكثر من 9٪ لتصل إلى 3.16 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد؛ وهو ما فاق توقعات المحللين بمقدار 0.2 دولارًا. في حين بلغت المبيعات 13.54 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
  • قامت AbbVie بزيادة توزيعات أرباحها على المساهمين بشكل متتالِ خلال آخر 8 سنوات، كما نمت هذه التوزيعات بنسبة 17.9% كمعدل سنوي خلال آخر 5 سنوات؛ وهو ما يجعل الشركة في محفظة العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن عائد مرتفع وزيادة مستمرة في توزيعات الأرباح.
  • تفتخر الشركة بسجلها القياسي في زيادة توزيعات الأرباح والذي يمتد لمدة 50 عامًا متتالية. وتبلغ توزيعات أرباح الشركة السنوية حسب آخر تقرير مالي 5.64 دولارًا لكل سهم، وهو ما يمثل عائدًا بنحو 3.75%.
  • تبلغ القيمة السوقية للشركة 267 مليار دولار (إلى حدود 24 مايو 2022) مع أداء بلغ 32% خلال سنة و108% خلال 5 سنوات.
  • تاريخ استحقاق توزيعات الأرباح التالي للشركة سيكون في 14 يوليو من سنة 2022. في حين سيكون إعلان الأرباح التالي للشركة ما بين 28 يوليو و1 أغسطس 2022.
2022 2021 2020 2019 السنة
5.64 5.20 4.72 4.28 توزيعات الأرباح لكل سهم (بالدولار الأمريكي)
3.75% 4.30% 4.77% 6.88% عائد توزيعات الأرباح

العوائد صحيحة لغاية 24 مايو 2022

 

  

 اشتر الآن بـ 0% عمولة

رأس مالك في خطر. قد يتم فرض رسوم أخرى.


eToro عبارة عن منصة متعددة الأصول توفر الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة، فضلًا عن تداول العقود مقابل الفروقات.

 تُعَدُّ العقود مقابل الفروقات أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر كبيرة لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تخسر 68٪ من حسابات مستثمري التجزئة الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات عن طريق مزود الخدمة هذا. عليك أن تفكر فيما إن كنت تعرف كيفية عمل العقود مقابل الفروقات، وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر كبيرة بفقدان أموالك.

مصدر الرسوم البيانية هي منصة eToro بتاريخ 08.06.22. تحتوي جميع عمليات التداول على مخاطر. رأس مال المجازفة فقط هو الذي يمكنك تحمل خسارته.

يعتبر هذا المنشور إعلانًا تسويقيًا، ولهذا، فهو لا يحتوي ولا ينبغي اعتباره بأنه يحتوي أي نصيحة استثمارية أو توصية شخصية أو عرضًا أو طلبًا لشراءِ أو بيع أي أدوات مالية. لم يتم إعداد هذا المنشور وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية لتشجيع الأبحاث المستقلة. لم تتخذ eToro أي أهداف استثمارية أو وضع مالي معين عند إعداد هذا المنشور. ولا ينبغي اعتبار أي إشارات إلى الأداء السابق لأداة مالية أو مؤشر مالي أو منتج استثماري مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية، وهي ليست كذلك.  لم تتحقق eToro من البيانات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال محتوى هذا المنشور، والذي تم إعداده باستخدام المعلومات المتاحة للعامة. تُمنع إعادة إنتاج هذا الإعلان دون الحصول على موافقة من eToro.

العمولة صفر متاحة فقط لعملاء eToro Europe Ltd وeToro UK Ltd، ولا تنطبق على صفقات الأسهم القصيرة أو ذات الرافعة المالية. تعني العمولة صفر أنه لم يتم فرض رسوم الوسيط عند فتح أو إغلاق الرصيد. ولكن تنطبق الرسوم الأخرى. للحصول على معلومات إضافية حول الرسوم، قم بزيارة https://www.etoro.com/trading/fees. رأس مالك في خطر.